Hong Kong destaca como uno de los principales centros financieros del mundo, ofreciendo un ubicación estratégica, políticas fiscales favorables a las empresas y un marco jurídico sólido.. Para las familias con un patrimonio muy elevado (UHNW), establecer un family office en Hong Kong ofrece ventajas incomparables, como acceso a oportunidades de inversión a escala mundial, estabilidad financiera y servicios profesionales de primera clase.

1. Ubicación estratégica y puerta de entrada de inversiones

Posicionado como el puerta de enlace entre China continental y los mercados mundiales, Hong Kong facilita los flujos de inversión bidireccionales:

• Las empresas chinas buscan expandirse internacionalmente pueden aprovechar los mercados de capitales y la conectividad mundial de Hong Kong.
• Inversores extranjeros en China continental beneficiarse de la infraestructura financiera y el marco normativo de Hong Kong.

Como puente entre Oriente y Occidente, Hong Kong sigue siendo un base preferida para las family offices buscando diversificar las inversiones en Asia y más allá.

2. Sistema fiscal favorable

Hong Kong cuenta con un régimen fiscal sencillo y competitivo, que ofrece importantes ventajas a las family offices, entre ellas

• Sin IVA
• Sin impuesto sobre plusvalías
• Sin retención fiscal sobre las inversiones
• Sin impuesto de sucesiones
• No se gravan los dividendos ni los intereses del ahorro
• Sin impuesto sobre el vino

Convenios e incentivos fiscales

Con más de 40 convenios de doble imposición (CDI), Hong Kong ofrece seguridad fiscal y evita la doble imposición sobre los ingresos transfronterizos. Otros incentivos fiscales para las family offices son:

• Exención del impuesto sobre los beneficios: Los fondos de inversión privados (tanto onshore como offshore) disfrutan de exenciones fiscales cuando operan con activos especificados, siempre que cumplan los criterios de exención.
• Exención de los instrumentos de deuda cualificados (QDI): Ingresos por intereses y beneficios comerciales de los QDI emitidos después del 1 de abril de 2018, están exentos de impuestos, independientemente de su duración.
• Exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados de la ETF: Transferencias de Participaciones en fondos cotizados (ETF) están exentos del impuesto sobre actos jurídicos documentados, lo que refuerza el mercado de ETF de Hong Kong.

Estas ventajas fiscales hacen de Hong Kong uno de los países más jurisdicciones rentables para gestionar y preservar el patrimonio familiar.

3. Sin controles de capital y economía de libre mercado

Hong Kong figura sistemáticamente entre los las economías más libres del mundo, asegurando:

• Movimientos de capital sin restricciones dentro y fuera de la ciudad (protegido por el artículo 112 de la Ley Fundamental).
• Libre circulación de información y capital humano, Acogida innovación, flexibilidad de inversión y conectividad mundial.

La ausencia de restricciones monetarias y Hong Kong Sistema vinculado al dólar estadounidense reforzar aún más su estabilidad como centro financiero.

4. Sólido sistema jurídico y normativa favorable a las empresas

Hong Kong estado de derecho e independencia judicial son pilares fundamentales de su estabilidad y éxito económico. El marco jurídico de la ciudad es:

• Transparencia y facilidad de inversión, respetando las normas comerciales mundiales.
• De confianza para la ejecución de contratos, gobierno corporativo y resolución de litigios.
• Respaldado por tribunales independientes bajo el Ley Fundamental, Garantizar resoluciones justas y coherentes.

Para family offices y gestión de patrimonios privados, Hong Kong sólidas protecciones jurídicas la convierten en una jurisdicción ideal para estructurar fideicomisos, fundaciones y planes de patrimonio intergeneracional.

5. Centro financiero con conectividad mundial

Como uno de los principales centros de gestión de activos, Hong Kong atrae a grandes fondos de cobertura, empresas de capital riesgo e instituciones financieras mundiales:

• El principal centro de hedge funds de Asia, gestionar más de $69 mil millones USD en activos.
• Segundo centro de capital riesgo de Asia, supervisión $158,6 mil millones USD en capital.
• Alberga $3,1 billones de USD en activos gestionados (AUM), con 62% de fondos procedentes de inversores de fuera de Hong Kong.

Este profundo ecosistema financiero hace de Hong Kong un ubicación privilegiada para las family offices para acceder a oportunidades de inversión diversificadas, desde los mercados públicos a los activos alternativos.

6. Servicios profesionales de categoría mundial

La industria de servicios profesionales de Hong Kong es reconocida por sus elevadas normas éticas, su experiencia global y su plantilla multilingüe. Los family offices pueden acceder a

• Gestión de patrimonios y fondos
• Asesoramiento fiscal y jurídico
• Servicios de contabilidad y auditoría
• Estructuración de inversiones transfronterizas

La ciudad de talento altamente cualificado facilita a las family offices navegar por estructuras financieras complejas, cumplimiento de la fiscalidad internacional y estrategias de planificación patrimonial.

Conclusión

Hong Kong posición estratégica, entorno de baja fiscalidad, infraestructura financiera y sólida protección jurídica que sea un ubicación ideal para family offices. Tanto si desea diversificar las inversiones, optimizar las estrategias fiscales o gestionar el patrimonio intergeneracional, Hong Kong ofrece una un ecosistema inigualable para familias UHNW.

Para más información sobre la creación de un family office en Hong Kong, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo.